吐蕃，本西羌之地，或云南涼禿發利鹿孤之後，其孫以禿發國號，語訛吐蕃。國人號其主贊普，置論、論以理國。其俗隨畜牧無常居，然亦有城郭，都城號邏些城。不知節候，以麥熟歲首。唐時屢邊患。初，唐分天下十道，河西、隴右十州，涼州最鎮。天寶置八監，牧馬十萬，置都護以控制之。安祿山之亂，肅宗在靈武，悉召河西戍卒收復兩京，吐蕃乘虛[03554]取河西、隴右，華人百萬皆陷于吐蕃。開成時，朝廷嘗遣使至西域，甘、涼、瓜、沙等州城邑如故，陷吐蕃之人唐使者旌節，夾道迎呼涕泣曰：「皇帝猶念陷吐蕃生靈否？」其人皆天寶中陷吐蕃者孫，其語言訛，而衣服未改。至五代時，吐蕃已微弱，回鶻、党項諸羌夷分侵其地，而不有其人民。值中國衰亂，不能撫有，惟甘、涼、瓜、沙四州常自通于中國。甘州回鶻牙帳，而涼、瓜、沙州將吏猶稱唐官，數來請命。自梁太祖時，常以靈武節度使兼領河西節度，而觀察甘、肅、威等州，然雖有其名，而涼州自立守將。唐長興四年，涼州留後孫超遣將拓拔承謙[03555]及僧道士耆老楊通信等至京師，明宗拜孫超節度使。清泰元年，留後李文謙來請命。後數年，涼州人逐出文謙，靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙留後，是時天福七年。明年，晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔安撫涼州，涼州人共劫留延暉，立以刺史。至隱帝時，涼州留後折逋嘉施來請命，卽以節度使。嘉施，土豪。周廣順年，嘉施遣人市馬京師。是時樞密使王峻用，峻故人申師厚者，少起盜賊，兗州牙將，與峻相友善。後峻貴，師厚弊衣蓬首，日候峻出，馬前訴以饑寒，峻未有以發。而嘉施等來請帥，峻卽建言，涼州深入夷狄，中[03556]國未嘗命吏，請帥募府率供奉官能往者。殿本同。劉本作「請募率府率供奉官能往者」，歐陽史卷七四同。月餘，無應募者，乃奏起師厚左衛將軍，已而拜河西節度使。師厚至涼州，奏薦押牙副使崔虎心、陽妃谷首領沈念般等，及中國留人孫王廷翰、溫崇樂、劉少英將吏，自安國鎮至涼州立州以控扼諸羌，用其酋豪刺史。然涼州夷夏雜處，師厚人，不能撫有，至世宗時，師厚留其而逃，涼州遂絕于中國。獨瓜、沙州，終五代常來。沙州，梁開平中，有節度使張奉，自號「金山白衣天」。至唐莊宗時，回鶻來朝，沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來，莊宗拜義金義軍節度使、瓜沙等州觀[03557]察處置等使。晉天福五年，義金卒，元德立。至七年，沙州曹元忠、瓜州曹元深皆遣使來。周世宗時，以元忠義軍節度使，元恭瓜州團練使。其所貢碙砂、羚羊角、波斯錦、安西白絺、金星礬、鵬砂、眊褐、玉團，皆因其來者以名，而其卒立世次，史皆失其紀。而吐蕃不于梁世。唐天成年，回鶻王仁裕來朝，吐蕃亦遣使附以來，自此數至中國。明宗嘗御端明殿其使者，問其牙帳所居，曰：「西去涇州千里。」明宗賜以虎皮，人一張，皆披以拜，委身宛轉，落其氈帽，發亂如蓬，明宗及左右皆笑。至隱帝時，猶來朝，後遂不復至，史亦失其[03558]君世云。
回鶻，其先匈奴之種。後魏時，號鐵勒，亦名回紇。唐元和四年，本國可汗遣使上言，改回鶻，義取迴旋搏擊，如鶻之迅捷。本牙在天德西北婆陵水上，距京師八千餘里。唐天寶中，安祿山犯闕，有助國討賊之功，累朝尚主，自號「天驕」，唐朝之患。會昌初，其國黠戛斯所侵，部族擾亂，乃移帳至天德、振武間。時石雄、劉沔所襲，破之，復幽州節度使張仲武所攻，餘衆西奔，于吐蕃，吐蕃處之甘州，由是族帳微弱。其後時通中[03559]國，世以中國舅，朝廷每賜詔，亦常以甥呼之。梁乾化元年十一月，遣都督周易言等入朝進貢，太祖御朝元殿引對，以易言右監門衛將軍同正，以石壽兒、石論思並右千牛衛將軍同正，仍以左監門衛將軍楊沼充押領回鶻還蕃使，通舍人仇元通判官，厚賜繒帛，放令國，賜其入朝僧凝盧、宜李思、宜延籛等紫衣。後唐同光年四月，其本國權知可汗仁美遣都督李引釋迦、副使鐵林、都監楊福安等共六十六人來[03560]貢方物，並獻善馬九匹。莊宗召對于文明殿，乃命司農卿鄭績、將作少監何延嗣持節冊仁美英義可汗。至其年十一月，仁美卒，其弟狄銀嗣立，遣都督安千等朝貢。狄銀卒，阿咄欲立，亦遣使來貢名馬。天成年月，其權知可汗仁裕遣都督李阿山等一百十人入貢，明宗召對于崇元殿，賜物有差。其年月，命使冊仁裕順化可汗。四年，遣都督掣撥等五人來朝，授掣撥等懷化司戈，遣命還蕃。長興元年十月，遣使翟未思十餘人，進馬八十匹、玉一團。四年七月，復遣都督李未等十人來朝，進白鶻[03561]一聯，明宗召對于廣壽殿，厚加錫齎，仍命解放其鶻。清泰年七月，遣都督陳福海已下七十八人，進馬百六十匹、玉十團。八月，敕回鶻朝貢使、密都督陳福海可懷化郎將，副使達奚相溫可懷化司階，監使屈密阿撥可德司戈，判官安均可懷化司戈。晉天福年十月，遣使都督李萬全等朝貢，以萬全義將軍，監使雷福德順化將軍。四年月，遣都督拽里敦來朝，兼貢方物。其月，命衛尉卿邢德昭持節就冊奉化可汗。五年正月，遣都督石海金等來貢良馬百[03562]駟，並白玉團、白玉鞍轡等，謝其封冊。乾祐元年五月，遣使李屋等入朝貢馬並白玉、藥物等。七月，以入朝使李屋德將軍，副使安鐵山、監使末相溫德將軍，判官翟毛哥懷化將軍。周廣順元年月，遣使並摩尼貢玉團七十有七，白絺、貂皮、犛牛尾、藥物等。先是，晉、已來，回鶻每至京師，禁民以私市易，「禁民」下原有「衷」字，據殿本刪。其所有寶貨皆鬻之入官，民間市易者罪之。至是，周太祖命除去舊法，每回鶻來者，聽私下交易，官中不得禁詰，由是玉之價直十損七八。顯德六年月，遣使朝貢，獻玉並碙砂等物，皆不納，所入馬量給價錢。時世宗以玉雖[03563]稱寶，無益國用，故因而却之。
高麗，本扶餘之別種。其國都平壤城，卽樂浪郡之故地，在京師東四千餘里。東渡海至于新羅，西北渡遼水至于營州，南渡海至于百濟，北至靺鞨，東西千一百里，南北千里。其官者號對盧，比一品，總知國，年一代，若稱職者不拘年限；對盧已下官總十級。外置州縣六十餘，「十」字原無，據會要卷三〇、舊唐書卷一九九高麗傳補。城置傉薩一人，比都督；城置道使一人，比刺史；其下各有僚佐，分曹掌。其王以白羅冠，白皮帶，咸以金飾。唐貞觀末，太宗伐之，不能下。至總章初，高宗命李勣率軍徵之，遂拔其城，分其地郡[03564]縣。及唐之末年，中原多，其國遂自立君長，前王姓高氏。唐同光、天成中，累遣使朝貢。周顯德六年，高麗遣使貢紫白水晶千顆。
渤海靺鞨，其俗呼其王可毒夫，對面呼聖，箋奏呼基下。父曰老王，母曰太妃，妻曰貴妃，長曰副王，諸曰王。世以氏酋長。
黑水靺鞨，其俗尚質樸。性猛悍，無憂戚，貴壯而賤老。俗無文字，兵器有角弓楛失。
新羅，其國俗重九日相慶賀，每以是月拜日月之神。婦人以發繞頭，用彩及珠飾，發甚鬒美。[03565]
党項，其俗皆土著，居有棟宇，織毛罽以覆之。尚武，其人多壽，至百五十、六十歲，不生業，好盜賊。党項自同光以後，姓之強者各自來朝貢。明宗時，詔沿邊置場市馬，諸夷皆入市中國，有回鶻、党項馬最多。明宗招懷遠人，馬來無駑壯皆集，而所售過常直，往來館給，道路倍費。其每至京師，明宗御殿之，勞以酒食，旣醉，連袂歌呼，道其土風以樂，去厚以賜齎，歲耗百萬計。唐臣皆患之，數以言，乃詔吏就邊場售馬給直，止其來朝，而党項利其所得，來不可止。其在靈、慶之間者，數犯邊盜。自河西回鶻朝貢中國，道其部落，輒邀劫[03566]之，執其使者，賣之他族以易牛馬。明宗遣靈武康福、邠州藥彥稠等出兵討之，福等擊破阿埋、韋悉、褒勒、強賴、埋廝骨尾及其首領連香、李八薩王，都統悉那、埋摩，侍御乞埋、嵬悉逋等族。殺數千人，獲其牛羊巨萬計及其所劫外國寶玉等，悉以賜軍士，由是党項之患稍息。其他諸族，散處沿邊界上甚衆，然皆無國邑君長，故莫得而紀次云。
昆明部落，其俗椎髻跣足。酋長披虎皮，下者披氈。于闐，其俗好妖神。
占城，本地鳥之者有孔雀。[03567]
牂牁蠻，其國法，劫盜者倍還贓，殺人者出牛馬十頭乃得贖死。[03568] [03569] [03570] [03571]
